12 марта состоялась Вторая российско-китайская научно-техническая конференция по кабельной промышленности, организованная Ассоциацией «Электрокабель» и ВНИИКП в которой приняли участие около 200 делегатов. В рамках конференции был представлен доклад «Тенденции развития кабельной промышленности в Китае Новые технологии, новые материалы и новое оборудование для производства кабелей и проводов», который продемонстрировал, что кабельный рынок России и Китая, несмотря на колоссальный разрыв в объемах, имеет фундаментальные сходства по структуре и уровню развития.
RusCable.Ru ознакомился с докладами конференции, предоставленными руководителем секции по кабельному оборудованию Ассоциации «Электрокабель» и руководителем компании ChinaCable.Ru Антоном Герасимовым и публикует некоторые тезисы и аналитику на основе материалов конференции.
Несравнимые масштабы российского и китайского кабельных рынков
Китайский кабельный рынок по данным SECRI составляет примерно 1,8 триллионов юаней (примерно 20,97 трлн.рублей). Российский рынок по собственной оценке RusCable.Ru составляет около 600 млрд.рублей. Таким образом, Китайский кабельный рынок примерно в 35 раз больше российского. Но, несмотря на такую разницу в масштабах, структура рынка похожа.
Так, всего 10 элитных игроков китайского кабельного рынка контролируют почти 45% выручки всего списка ста крупнейших предприятий. Рынок консолидируется по принципу «сильный становится сильнее». Малые предприятия вынуждены искать спасения в узкой уникальной специализации, в то время как неэффективные игроки массово покидают сцену. Последние годы стали кризисными для рынка, что только ускорило тенденции по «пересборке» конфигурации игроков. Китайский рынок характеризует жесточайшая внутренняя среда, описываемая термином «инволюция» (内卷). Переизбыток мощностей и агрессивные ценовые войны ведут к падению чистой прибыли, и именно это давление запускает механизм беспощадного «естественного отбора». Топ-10 китайских кабельных производителей генерируют выручку около 235 млрд юаней (около 8% рынка). Если не учитывать колоссальный разрыв в масштабе, то конфигурации рынков России и Китая похожи.
В структуре машиностроительного сектора КНР кабельная индустрия занимает второе место, уступая лишь автомобилестроению. Китай окончательно закрепил за собой статус «центра тяжести» мировой энергетики и связи. Обладая самой полной и интегрированной промышленной системой в мире, страна диктует темпы развития всей глобальной инфраструктуры.
Статистика доминирования китайского кабельного рынка:
- 1,8 триллиона юаней — прогнозируемый объем производства отрасли по итогам 2025 года.
- 40% мирового потребления всех проводниковых материалов сегодня приходится на Китай.
- 50% мирового рынка оптоволокна сосредоточено в руках китайских игроков.
- Более 20 корпораций внутри страны уже перешагнули порог годового оборота в 10 млрд юаней.
Эти цифры подтверждают: любая глобальная стратегия в энергетике или телекоммуникациях теперь обязана учитывать «китайский фактор» как определяющий. Российский кабельный бизнес по своему масштабу и ресурсам потенциально не способен противостоять даже не самому крупному китайскому кабельному холдингу.
Половина мировых лидеров — теперь из Поднебесной
По итогам последних пяти лет мы наблюдаем исторический тектонический сдвиг. Десятилетиями на рынке доминировали европейские и американские гиганты, такие как Призмиан (Prysmian) или Нексанс (Nexans). Сегодня эта иерархия разрушена: китайские компании не просто вошли в высшую лигу, они начали вытеснять ветеранов из самого прибыльного, высокотехнологичного сегмента.
«В десятке мировых лидеров кабельной отрасли — пять китайских компаний».
Китайские компании показывают и количественный и качественный рост. Осуществляется активная экспансия в «верхний сегмент» цепочки создания стоимости. Китайские бренды перестали конкурировать исключительно по цене, перейдя к предложению комплексных и уникальных инженерных систем.
Доминирование Китая теперь охватывает 10 ключевых категорий, в каждой из которых страна занимает лидирующие позиции: сверхпроводящие кабели, кабели для новых источников энергии, сверхвысоковольтные воздушные линии и специализированные промышленные кабели.
Особое внимание уделяется высокотехнологичным сегментам, которые долгое время считались «технологическими бутылочными горлышками», где доминировали западные фирмы:
- Морские кабели: Китай сформировал собственную «большую четверку» мировых лидеров — ZTT, Hengtong, Dongfang Cable и Hanhe.
- Сверхвысокое напряжение (СВН): Освоено серийное применение отечественной кабельной арматуры на 500 кВ, что ранее было критической точкой зависимости от импорта.
- Инновационная изоляция: Разработка и внедрение изоляции из полипропилена (ПП) на 35–66 кВ открывает новые горизонты для экологичного и эффективного распределения энергии.
- Связь: В топ-10 мировых лидеров оптоволоконной связи прочно закрепились YOFC, FiberHome, Hengtong и ZTT.
Главным катализатором прорыва в локализации критических материалов выступила Государственная электросетевая корпорация Китая. Именно под её давлением и при её поддержке было форсировано импортозамещение в сегменте сшитого полиэтилена (XLPE), что стало вопросом национальной безопасности.
- 110 кВ: Изоляционные и экранирующие материалы полностью переведены в серийное производство.
- 220 кВ: Пройдена стадия опытного внедрения.
- 330 кВ: Запущен этап опытно-промышленного применения.
Ускорение локализации XLPE-материалов означает, что Китай близок к полной автономности в строительстве своих магистральных сетей, лишая внешних поставщиков последних рычагов влияния.
Российский кабельный рынок пока еще отстает на 2 шага от Китайского. Только недавно были завершены испытания кабельной системы 110 кВ («Кабель русской независимости» на основе УНКОМТЕХ, Лидер-Компаунд и ИЗОЛЯТОР-АКС).
Масштаб не избавляет от проблем
Трансформация китайской кабельной отрасли из «мирового цеха» в глобального технологического архитектора завершена. Пройдя путь от умеренного роста до высококачественной трансформации, Китай создал интегрированную промышленную экосистему, с которой крайне трудно конкурировать в масштабе и скорости инноваций. Сегодня вопрос не в том, сможет ли мир обойтись без китайских кабелей. Вопрос в том, сможет ли оставшаяся часть глобальной индустрии предложить альтернативу этой тотальной локализации и эффективности. Будущее мировой инфраструктуры уже имеет отчетливую «китайскую маркировку». Но если посмотреть в суть явления, то масштаб создает и проблемы для рынка. Китайский кабельный рынок такой же неустойчивый как и в России и сейчас находится в системном кризисе.
